Financial Services Creatio, customer journey edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как сформировать условия продукта

В Creatio условия продукта представляют собой полный профиль банковского продукта и включают в себя:

Характеристики клиента — набор требований, которым должен соответствовать клиент, прежде чем ему будет предоставлен продукт. Например, ограничения по возрасту клиента, общий трудовой стаж и т.д.

Характеристики продукта — набор параметров, которые характеризуют банковский продукт. Например, валюта, в которой предоставляется продукт, возможность досрочного погашения.

Условия продажи — характеристики продукта, которые изменяются в зависимости от каждой продажи. Например, процентная ставка по кредиту сроком на 12 месяцев отличается от процентной ставки по кредиту сроком на 18 месяцев.

Пакет документов — перечень документов, которые должен предоставить клиент для приобретения банковского продукта. Например, клиенту для приобретения банковского продукта необходимо предоставить внутренний паспорт, выписку с зарплатного счета и т.д.

Критерии изменения условий — дополнительные условия, которые могут влиять на изменения характеристик. Например, если у клиента положительная кредитная история, то ему могут предоставить продукт со сниженной процентной ставкой.

Каждая запись на детали [Условия продукта] представляет собой полный набор условий. Продукт может иметь несколько наборов условий с различными сроками действия.

Содержание

Как настроить характеристики клиента

Как настроить характеристики продукта

Условия продажи продукта

Как настроить пакет документов для продукта

Критерии изменения условий по продукту

Копирование продукта и его условий

Смотрите также

Раздел [Физ. лица]

Раздел [Справочники]

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?